The King of Swing Guitar (Recordings 1938-1939)

Dulce Georgia Brown

Caminos Cruzados

Limehouse Blues

Me Has Enamorado (You Made Me Love You)

Me Vay de Fiesta al Campo (Goin' to the Country Fair)

Improvisaciones Sobre, Boogie Woogie

Apanhei Te Cavaquinho

O Vestido de Bolero

Cielos Azules (Blue Skies)

Diga Diga Doo

Pe de Manaca

Ritmo Loco

Tengo Ritmo (I've Got Rhythm)

Saudades

St Louis Blues

Nade Me Alma Nada Mas

Que un Poquito de Swing

Tonterias

Ardiente Sol

Milonga Triste

Casi Negro

Casi Bueno

De Buen Humor

Oscarinados