The Music of Brazil / Dancing With Zezinho's Band / Recordings 1954-1956

Wabash Blues / Adiós / Baião Caçula / Papo Pro Á / Pois É / Chora Cavaquinho Dulce y Amorosa / Begin the Beguine / Tiradentes

Faceira

Feitio de Oração

Morena Boca de Ouro

Homenagem

Longe Dos Olhos

Não Dou Conselho

Consolação

P'ra Que Chorar

Cha Cha Cha de las Secretarias

Apache

Diz Que Fui Por Aí

Breakfast At Tiffany's

Garôta de Ipanema

Rio

Quiz´s, Quizás, Quizás

Suave É a Noite "Tender Is the Night"

Papouche

Perfidia